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2019，醫(yī)械行業(yè)10大趨勢
發(fā)布日期：2019-03-26 瀏覽次數(shù)：385
隨著我國改革開放的進一步深入，社會建設、經(jīng)濟建設、文化建設等都進入一個新的發(fā)展時期。在這一大的社會背景下，公眾對醫(yī)療的需求逐漸增加，其中醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展保持快速、健康的態(tài)勢，監(jiān)管政策也將進一步完善。
在過去的兩年中，作者系統(tǒng)地對行業(yè)的發(fā)展進行了研究，通過對過去20年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡和所取得成績的梳理，判斷，未來十年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將進入到快行道。
八大機遇與挑戰(zhàn)
分析和總結(jié)現(xiàn)階段我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，可以將面臨的機遇和挑戰(zhàn)總結(jié)為以下方面：
1、國家政策環(huán)境利于行業(yè)發(fā)展
2017-2018年各項政策的密集出臺和落實，良好的法規(guī)環(huán)境讓行業(yè)已經(jīng)感受到了“最好的時代”的到來；2015年政策提出“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”為重點；2016年《健康中國2030》出臺，以及全國衛(wèi)生與健康大會把“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略；2017年實施《中國制造2025》，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國。尤其是創(chuàng)新醫(yī)療器械審評審批的建立、MAH制度的建立等，政策方面巨大利好，行業(yè)未來發(fā)展充滿期待。
2、市場持續(xù)擴容
過去五年我國醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)保持在約15%的復合增長率，預計未來10年我國醫(yī)療器械行業(yè)增幅將保持在年均10%以上，我國醫(yī)療器械與藥品銷售額的比例當下約為0.25∶1，未來有望進一步的提升，在這輪醫(yī)療器械的“黃金發(fā)展期”中，達到或超過發(fā)達國家1∶1的目標也并不是天方夜譚。
3、新醫(yī)改刺激中低端器械快成長
新醫(yī)改以來，從中低端醫(yī)療耗材、POCT、基層實驗室等領域的市場增量和器械的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)越來越重視基層市場，已經(jīng)顯現(xiàn)出市場的變化，2018年在基層醫(yī)療市場設備及耗材“更新?lián)Q代”和“填補缺口”依然成為趨勢。
4、國產(chǎn)自主創(chuàng)新器械不斷涌現(xiàn)
近年來，國家陸續(xù)出臺國產(chǎn)醫(yī)療器械的鼓勵政策，良好的政策激勵，使國產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)備受鼓舞，發(fā)展迅猛，可以預見的是未來3～5年，一定會有一大批國產(chǎn)的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品問世，諸多醫(yī)療行為會因為新技術和新產(chǎn)品的出現(xiàn)而改變。
5、進出口繼續(xù)增加
數(shù)據(jù)顯示，國際市場需求的變化和我國“一帶一路”政策引導，使得出口出現(xiàn)了意想不到的結(jié)果，且勢頭良好。隨著我國科學技術水平的提高，以“低值”為主的結(jié)構(gòu)也將發(fā)生必然變化。
6、行業(yè)兼并重組加速
流通領域以國藥、上藥、九州通、瑞康醫(yī)藥等企業(yè)為代表的兼并重組此起彼伏，生產(chǎn)企業(yè)的橫向和縱向兼并重組也方興未艾，攪動整體行業(yè)格局，我們有理由相信此趨勢將會持續(xù)，且一些區(qū)域龍頭企業(yè)也會加入并購大潮，跨界并購呈上升趨勢。
7、家用器械蓬勃發(fā)展
資料顯示，家用醫(yī)療設備目前市場規(guī)模約為750億元，年增長率為25%。診斷監(jiān)測類儀器，如傳統(tǒng)血壓計、血糖儀、聽診器等；治療類設備，如家庭個人用血液透析機等；康復類設備，如醫(yī)療床、智能工作站等，均表現(xiàn)不俗，且出現(xiàn)了諸多基于互聯(lián)網(wǎng)的新型智能化產(chǎn)品，2018年國家出臺“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的相關文件，將促進以“互聯(lián)網(wǎng)+”為依托的新產(chǎn)品上市。
8、第三方服務加速興起
據(jù)推算，醫(yī)療器械服務市場將會有1000億元的市場容量；醫(yī)學影像、檢驗、血液凈化、病理依然將是“第三方化”的主要領域，醫(yī)療資產(chǎn)管理、維修整體解決方案、費用打包等第三方服務模式將越來越多，物流平臺、消毒等新興的三方集約化服務模式也將會涌現(xiàn)。
未來十大發(fā)展趨勢
展望未來，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出十個顯著發(fā)展趨勢：
1、醫(yī)療器械行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展的新周期中表現(xiàn)搶眼。隨著國家經(jīng)濟新周期的到來；政府的大部制改革，重新明確了政府各個部門的職責，各項政策對研發(fā)、注冊、采購、生產(chǎn)、配送、銷售、質(zhì)量、代理等各個環(huán)節(jié)責任也進行了重新的定位。醫(yī)療器械上市許可持有人制度（MAH）的試點和推行，更是從“責任”的角度明確產(chǎn)品持有人的責任，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的機遇。
2、隨著健康中國戰(zhàn)略和《健康中國2030》的落實，大健康產(chǎn)業(yè)未來將引領我國新一輪經(jīng)濟發(fā)展浪潮，醫(yī)療器械在其中將發(fā)揮巨大的作用；未來，醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，以“大健康、大衛(wèi)生、大醫(yī)學”為基礎的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望成為國民經(jīng)濟發(fā)展中增長最快的產(chǎn)業(yè)，成為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱和新動力。
3、政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導醫(yī)療器械行業(yè)集中度提高，兼并重組整合在未來的2～3年中將加劇，集中度快速提升。醫(yī)療器械行業(yè)整體較為分散，未來將趨于集中，隨著“兩票制”“營改增”“94號文”“行業(yè)整風”等政策的推行，以及新版GSP對企業(yè)采購、驗收、儲存、配送等環(huán)節(jié)做出更高要求的規(guī)定，行業(yè)整合加劇，集中度在未來的2～3年中將快速提升。
4、隨著醫(yī)療行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的推進，將進一步出清“庫存”，新的供給帶來新需求，行業(yè)將會面臨巨大變化；藥監(jiān)系統(tǒng)經(jīng)過近兩年的努力，積極解決積壓批件，加快創(chuàng)新器械審批，打擊臨床試驗數(shù)據(jù)造假，工藝一致性核查等，淘汰醫(yī)療器械僵尸批文；加大飛行檢查力度，淘汰技術水平低、產(chǎn)品重復性高的落后產(chǎn)能及“小、散、差、亂”的經(jīng)營企業(yè)。通過“兩票制”、GMP/GSP飛檢，淘汰舊的營銷模式。從供給側(cè)進行改革，一個單位的新供給可以帶來N個單位的新需求，將加速行業(yè)的進步。
5、國家對行業(yè)的監(jiān)管愈加嚴格，不規(guī)范企業(yè)被淘汰，行業(yè)市場環(huán)境將會逐步改善；大力度的飛行檢查，肅清行業(yè)不正之風。2018年政策合規(guī)管控的力度加大，規(guī)范經(jīng)營和財務成為對傳統(tǒng)營銷模式的考驗，打擊壟斷、行政干預、商業(yè)賄賂政策持續(xù)發(fā)力。我們斷言，合規(guī)企業(yè)才是未來的希望，違法企業(yè)將會逐漸被淘汰，行業(yè)環(huán)境將會逐步改善。
6、新技術能為醫(yī)療服務機構(gòu)與患者創(chuàng)造效率、節(jié)省費用，還能夠讓醫(yī)療器械企業(yè)在預防、診斷、治療和護理等方面發(fā)揮更廣泛的作用。我們預測未來3～5年，醫(yī)療器械行業(yè)將引入大量的創(chuàng)新產(chǎn)品，傳統(tǒng)診斷和治療將根本性顛覆。
7、“互聯(lián)網(wǎng)+”將與醫(yī)療器械行業(yè)緊密結(jié)合，全行業(yè)的信息化程度將普遍提升，實現(xiàn)產(chǎn)品的信息可追溯，用信息化手段對醫(yī)療器械生產(chǎn)、流通全過程的監(jiān)管。隨著5G時代的到來，萬物互聯(lián)將大大提高醫(yī)療器械的廣泛應用。目前醫(yī)療器械領域的信息追溯機制、體系、編碼等還不夠完善，有待于進一步的提高。
8、在市場和臨床應用方面將催生新的“藥品+器械一體化”的模式。藥品和器械在醫(yī)療機構(gòu)的診療和患者健康保健中發(fā)揮著協(xié)同的作用，近年來，部分生產(chǎn)企業(yè)探索“藥械一體化”的融合式營銷模式，取得了成功，如樂普醫(yī)療、阿斯利康等；部分醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)也從器械中找尋發(fā)展的突破點，形成“藥品+器械共同發(fā)展”的模式。
9、資本助力醫(yī)療器械行業(yè)的跨臺階發(fā)展。國際國內(nèi)器械領域兼并重組方興未艾，2018年資本向著高質(zhì)量的投資方向發(fā)展，給予醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展的無限動力。
在過去的兩年中，作者系統(tǒng)地對行業(yè)的發(fā)展進行了研究，通過對過去20年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡和所取得成績的梳理，判斷，未來十年我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將進入到快行道。
八大機遇與挑戰(zhàn)
分析和總結(jié)現(xiàn)階段我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，可以將面臨的機遇和挑戰(zhàn)總結(jié)為以下方面：
1、國家政策環(huán)境利于行業(yè)發(fā)展
2017-2018年各項政策的密集出臺和落實，良好的法規(guī)環(huán)境讓行業(yè)已經(jīng)感受到了“最好的時代”的到來；2015年政策提出“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”為重點；2016年《健康中國2030》出臺，以及全國衛(wèi)生與健康大會把“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略；2017年實施《中國制造2025》，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國。尤其是創(chuàng)新醫(yī)療器械審評審批的建立、MAH制度的建立等，政策方面巨大利好，行業(yè)未來發(fā)展充滿期待。
2、市場持續(xù)擴容
過去五年我國醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)保持在約15%的復合增長率，預計未來10年我國醫(yī)療器械行業(yè)增幅將保持在年均10%以上，我國醫(yī)療器械與藥品銷售額的比例當下約為0.25∶1，未來有望進一步的提升，在這輪醫(yī)療器械的“黃金發(fā)展期”中，達到或超過發(fā)達國家1∶1的目標也并不是天方夜譚。
3、新醫(yī)改刺激中低端器械快成長
新醫(yī)改以來，從中低端醫(yī)療耗材、POCT、基層實驗室等領域的市場增量和器械的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)越來越重視基層市場，已經(jīng)顯現(xiàn)出市場的變化，2018年在基層醫(yī)療市場設備及耗材“更新?lián)Q代”和“填補缺口”依然成為趨勢。
4、國產(chǎn)自主創(chuàng)新器械不斷涌現(xiàn)
近年來，國家陸續(xù)出臺國產(chǎn)醫(yī)療器械的鼓勵政策，良好的政策激勵，使國產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)備受鼓舞，發(fā)展迅猛，可以預見的是未來3～5年，一定會有一大批國產(chǎn)的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品問世，諸多醫(yī)療行為會因為新技術和新產(chǎn)品的出現(xiàn)而改變。
5、進出口繼續(xù)增加
數(shù)據(jù)顯示，國際市場需求的變化和我國“一帶一路”政策引導，使得出口出現(xiàn)了意想不到的結(jié)果，且勢頭良好。隨著我國科學技術水平的提高，以“低值”為主的結(jié)構(gòu)也將發(fā)生必然變化。
6、行業(yè)兼并重組加速
流通領域以國藥、上藥、九州通、瑞康醫(yī)藥等企業(yè)為代表的兼并重組此起彼伏，生產(chǎn)企業(yè)的橫向和縱向兼并重組也方興未艾，攪動整體行業(yè)格局，我們有理由相信此趨勢將會持續(xù)，且一些區(qū)域龍頭企業(yè)也會加入并購大潮，跨界并購呈上升趨勢。
7、家用器械蓬勃發(fā)展
資料顯示，家用醫(yī)療設備目前市場規(guī)模約為750億元，年增長率為25%。診斷監(jiān)測類儀器，如傳統(tǒng)血壓計、血糖儀、聽診器等；治療類設備，如家庭個人用血液透析機等；康復類設備，如醫(yī)療床、智能工作站等，均表現(xiàn)不俗，且出現(xiàn)了諸多基于互聯(lián)網(wǎng)的新型智能化產(chǎn)品，2018年國家出臺“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的相關文件，將促進以“互聯(lián)網(wǎng)+”為依托的新產(chǎn)品上市。
8、第三方服務加速興起
據(jù)推算，醫(yī)療器械服務市場將會有1000億元的市場容量；醫(yī)學影像、檢驗、血液凈化、病理依然將是“第三方化”的主要領域，醫(yī)療資產(chǎn)管理、維修整體解決方案、費用打包等第三方服務模式將越來越多，物流平臺、消毒等新興的三方集約化服務模式也將會涌現(xiàn)。
未來十大發(fā)展趨勢
展望未來，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出十個顯著發(fā)展趨勢：
1、醫(yī)療器械行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展的新周期中表現(xiàn)搶眼。隨著國家經(jīng)濟新周期的到來；政府的大部制改革，重新明確了政府各個部門的職責，各項政策對研發(fā)、注冊、采購、生產(chǎn)、配送、銷售、質(zhì)量、代理等各個環(huán)節(jié)責任也進行了重新的定位。醫(yī)療器械上市許可持有人制度（MAH）的試點和推行，更是從“責任”的角度明確產(chǎn)品持有人的責任，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的機遇。
2、隨著健康中國戰(zhàn)略和《健康中國2030》的落實，大健康產(chǎn)業(yè)未來將引領我國新一輪經(jīng)濟發(fā)展浪潮，醫(yī)療器械在其中將發(fā)揮巨大的作用；未來，醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機遇和挑戰(zhàn)，以“大健康、大衛(wèi)生、大醫(yī)學”為基礎的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有望成為國民經(jīng)濟發(fā)展中增長最快的產(chǎn)業(yè)，成為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱和新動力。
3、政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導醫(yī)療器械行業(yè)集中度提高，兼并重組整合在未來的2～3年中將加劇，集中度快速提升。醫(yī)療器械行業(yè)整體較為分散，未來將趨于集中，隨著“兩票制”“營改增”“94號文”“行業(yè)整風”等政策的推行，以及新版GSP對企業(yè)采購、驗收、儲存、配送等環(huán)節(jié)做出更高要求的規(guī)定，行業(yè)整合加劇，集中度在未來的2～3年中將快速提升。
4、隨著醫(yī)療行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的推進，將進一步出清“庫存”，新的供給帶來新需求，行業(yè)將會面臨巨大變化；藥監(jiān)系統(tǒng)經(jīng)過近兩年的努力，積極解決積壓批件，加快創(chuàng)新器械審批，打擊臨床試驗數(shù)據(jù)造假，工藝一致性核查等，淘汰醫(yī)療器械僵尸批文；加大飛行檢查力度，淘汰技術水平低、產(chǎn)品重復性高的落后產(chǎn)能及“小、散、差、亂”的經(jīng)營企業(yè)。通過“兩票制”、GMP/GSP飛檢，淘汰舊的營銷模式。從供給側(cè)進行改革，一個單位的新供給可以帶來N個單位的新需求，將加速行業(yè)的進步。
5、國家對行業(yè)的監(jiān)管愈加嚴格，不規(guī)范企業(yè)被淘汰，行業(yè)市場環(huán)境將會逐步改善；大力度的飛行檢查，肅清行業(yè)不正之風。2018年政策合規(guī)管控的力度加大，規(guī)范經(jīng)營和財務成為對傳統(tǒng)營銷模式的考驗，打擊壟斷、行政干預、商業(yè)賄賂政策持續(xù)發(fā)力。我們斷言，合規(guī)企業(yè)才是未來的希望，違法企業(yè)將會逐漸被淘汰，行業(yè)環(huán)境將會逐步改善。
6、新技術能為醫(yī)療服務機構(gòu)與患者創(chuàng)造效率、節(jié)省費用，還能夠讓醫(yī)療器械企業(yè)在預防、診斷、治療和護理等方面發(fā)揮更廣泛的作用。我們預測未來3～5年，醫(yī)療器械行業(yè)將引入大量的創(chuàng)新產(chǎn)品，傳統(tǒng)診斷和治療將根本性顛覆。
7、“互聯(lián)網(wǎng)+”將與醫(yī)療器械行業(yè)緊密結(jié)合，全行業(yè)的信息化程度將普遍提升，實現(xiàn)產(chǎn)品的信息可追溯，用信息化手段對醫(yī)療器械生產(chǎn)、流通全過程的監(jiān)管。隨著5G時代的到來，萬物互聯(lián)將大大提高醫(yī)療器械的廣泛應用。目前醫(yī)療器械領域的信息追溯機制、體系、編碼等還不夠完善，有待于進一步的提高。
8、在市場和臨床應用方面將催生新的“藥品+器械一體化”的模式。藥品和器械在醫(yī)療機構(gòu)的診療和患者健康保健中發(fā)揮著協(xié)同的作用，近年來，部分生產(chǎn)企業(yè)探索“藥械一體化”的融合式營銷模式，取得了成功，如樂普醫(yī)療、阿斯利康等；部分醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)也從器械中找尋發(fā)展的突破點，形成“藥品+器械共同發(fā)展”的模式。
9、資本助力醫(yī)療器械行業(yè)的跨臺階發(fā)展。國際國內(nèi)器械領域兼并重組方興未艾，2018年資本向著高質(zhì)量的投資方向發(fā)展，給予醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展的無限動力。
10、人工智能應用服務將飛速發(fā)展。人工智能技術、醫(yī)用機器人、大型醫(yī)療設備、應急救援醫(yī)療設備、生物三維打印技術和可穿戴設備等方面將出現(xiàn)突破性進步。2018年4月25日，《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕26號）由國務院辦公廳印發(fā)，明確提出：“推進‘互聯(lián)網(wǎng)+’人工智能應用服務。研發(fā)基于人工智能的臨床診療決策支持系統(tǒng)，開展智能醫(yī)學影像識別、病理分型和多學科會診以及多種醫(yī)療健康場景下的智能語音技術應用，提高醫(yī)療服務效率”；“加強臨床、科研數(shù)據(jù)整合共享和應用，支持研發(fā)醫(yī)療健康相關的人工智能技術、醫(yī)用機器人、大型醫(yī)療設備、應急救援醫(yī)療設備、生物三維打印技術和可穿戴設備等”。從政策層面為人工智能醫(yī)療的發(fā)展提供了保障。
來源：醫(yī)藥經(jīng)濟報
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